Notre approche méthodique
Explication claire
Notre méthode se distingue par une écoute attentive des besoins initiaux de chaque client et par une analyse structurée de la composition de votre portefeuille existant. Nous privilégions le dialogue pour mieux comprendre votre situation et définir des priorités adaptées. Chaque étape fait l’objet d’un échange transparent et d’une restitution synthétique, axée sur la pédagogie et la simplicité. Le rapport final vise à vous offrir les éléments clés pour prendre vos décisions, sans jamais inciter à des actions superflues. Toutes nos recommandations tiennent compte de votre tolérance au risque et du contexte spécifique du marché – il est important de rappeler que les résultats peuvent différer selon les circonstances.
Une équipe expérimentée à vos côtés
Des professionnels unis par la rigueur, l’écoute et la confidentialité dans leurs interventions
Sophie Bernard
Master Banque & Finance Université Paris-Dauphine
Analyse d’actifs
Cabinet financier privé
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Expertise reconnue, approche humaine et neutralité assurée.
Frédéric Girard
Master Gestion d’actifs Université Panthéon-Assas
Optimisation des portefeuilles
Banque d’affaires parisienne
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Vision stratégique, pédagogie claire et savoir-faire reconnu.
Gabrielle Lenoir
Master Finance Internationale EM Lyon Business School
Étude de risques
Conseil patrimonial global
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Approche pragmatique et expérience multisecteurs valorisées.
Alexandre Vidal
MSc Gestion Financière Université de Bordeaux
Analyse de données
Cabinet indépendant
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Démarche rigoureuse et attention portée aux détails chaque jour.
Le parcours d’analyse en pratique
Notre démarche se construit autour de l’écoute, la neutralité et la restitution d’informations simples pour favoriser votre compréhension.
Premier contact confidentiel
Prise de rendez-vous et recueil des attentes du client en toute discrétion.
Tout commence par une prise de contact, durant laquelle nous recueillons vos motivations et attentes. Ce moment d’écoute privilégié permet de cerner vos objectifs et d’analyser, de façon confidentielle, vos documents fournis. Le but est de personnaliser la suite de l’accompagnement et de créer un climat de confiance propice à l’échange. Cet entretien initial s’effectue sans engagement, dans le respect strict des règles de confidentialité et conformément à la réglementation en vigueur (RGPD).
Diagnostic précis du portefeuille
Analyse structurée et rédaction d’un rapport neutre sur vos actifs.
Nous procédons à une analyse détaillée des différents éléments constitutifs de votre portefeuille en veillant à rester neutres et impartiaux. Nos spécialistes examinent l’allocation des ressources, la diversification, ainsi que les éventuels déséquilibres constatés. Un rapport de synthèse présente les constats principaux, tout en garantissant la confidentialité du traitement. L’importance de la transparence prime, pour vous fournir une restitution exploitable et compréhensible.
Restitution personnalisée
Présentation claire de l’analyse suivie de recommandations ciblées.
Nos consultants vous présentent un compte rendu personnalisé lors d’un entretien, en prenant le temps de répondre à toutes vos interrogations. Vous obtenez ainsi une vision globale de votre situation, ainsi que des pistes concrètes pour améliorer ou ajuster votre répartition, selon votre profil. À chaque étape, la transparence et l’indépendance de notre démarche sont réaffirmées.
Accompagnement sur demande
Un suivi adapté après la remise du rapport, selon vos questions.
Après la remise du document final, nos équipes restent disponibles pour approfondir certains points à votre demande. Ce suivi complémentaire vise à éclairer de nouveaux besoins ou évolutions, sans inciter à des modifications imposées. L’objectif demeure l’autonomie et la confiance, indispensables à toute décision. Rappel : les résultats obtenus dépendent du contexte propre à chaque personne ; ils peuvent donc varier.
Notre différence
Approche unique et service impartial